Отраслевая универсальная CRM для продажи франшиз

Так как данная CRM подойдет для небольших компаний, до 15-20 человек, мы настроили простую CRM, т.е. сделка + клиент, без лидов. Таким образом, все входящие заявки будут приходить в первую воронку сделок «Квалификация».  При желании, лиды всегда можно включить, в них настроены 5 стандартных стадий:

• Не обработан
• В работе
• Обработан
• Некачественный лид
• Качественный лид

Настроили воронку сделок «Франчайзинг»

• Новая заявка - на данную стадию будут приходить все новые заявки, менеджеру необходимо будет взять заявку в работу и перевести на следующую стадию.
• Уточнение информации от клиента – на данной стадии менеджер заполняет карточку сделку, уточняет информацию у клиента. После заполнения полей «Имеющийся бюджет» и «Налоговая выписка» карточка переходит автоматически на следующую стадию.
  
• Заключение договора – далее ответственному менеджеру необходимо заполнить информацию по разделу «Франшиза» и сформировать договор, будет поставлена задача на менеджера. После отправки договора клиенту и завершения задачи сделка перейдет на следующую стадию.
  
• Получение оплаты – клиент производит оплату, менеджер отмечает это в карточке. Уведомления напоминают менеджеру, что нужно сделать на данной стадии. После отметки в карточке поля «Оплата получена», карточка переходит на следующую стадию.
  
• Выдача сертификата – ответственному менеджеру необходимо отправить клиенту сертификат и перевести сделку на следующую стадию.
  
• Поддержка – когда карточка сделки будет переведена на данную стадию, в поле «Кол-во дней поддержки» автоматически заполнится число 30 (дней). И каждый день робот будет считать пройденные дни поддержки до момента окончания. После окончания периода поддержки, менеджеру придет уведомление, что у клиента закончилась поддержка и сделку можно перевести в успешные.
  
• Сделка успешна – успешные сделки 
  
• Сделка провалена – все неудачные сделки

Также, оптимизировали:
Карточку сделки, добавили поля имеющийся бюджет, налоговая выписка, список франшиз (на выбор), дата начала действия франшизы, дата окончания действия франшизы, файл договора и раздел по оплате, кол-во дней поддержки.
Робот будет автоматически отсчитывать кол-во дней поддержки после заключения договора (30 дней) и по окончании напомнит об этом.

Обращаем ваше внимание!

Рекомендуем устанавливать отраслевое решение на пустую CRM. При установке CRM на ваш портал Битрикс24 будут удалены все сделки и лиды, а также ваши воронки и другая автоматизация. Если у вас уже есть сделки и лиды, рекомендуем экспортировать их из вашей CRM.

Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Вся информацию в разделе «Поддержка».вать их из вашей CRM.

Лицензионное соглашение 

Все вопросы, просьбы и предложения направляйте любым удобным для вас каналом:

Телефон:  +7 499 645 97 28
Почта: hello@anverali.ru
ВК: https://vk.com/anverali_ru
Telegram: https://t.me/anverali_bot
WA: https://wa.me/74996459728